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Vermögensberater/-in - Blended Learning

Ihr Bildungsnachweis für FIDLEG-konforme Anlageberatungen.

Zert. Vermögensberater/-in IAF - Blended Learning

Zertifikat IAF

Factsheet als PDF

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis. In dieser Blended-Learning-Variante findet ein Teil der Lektionen online und ein Teil im Präsenzunterricht statt.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/-in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Kompetenzstufe
B Könner
Dauer
2 Monate
Lernort
Bildungszentrum Sihlpost Zürich und Online-Unterricht
Hinweise zum Lernort

Der erste Teil ist online, die Prüfungsvorbereitung findet im Bildungszentrum Sihlpost statt. 

Preis
 

Betrag CHF

Kurskosten (inkl. Lehrmittel)

2'300.–


10% Mitgliederrabatt
Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes Zürich erhalten eine Ermässigung von 10% auf die Kurskosten.
Alle Infos zur Mitgliedschaft

Preisinfo

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 150 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Bundesbeitrag

Alle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorbereitung auf eine eidg. Prüfung (eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom) werden mit bis zu 50% der Kosten für ihre Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche zur entsprechenden eidgenössischen Prüfung antreten.  Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

Für den Bildungsgang Vermögensberater/-in bedeutet dies:

  • Das Angebot ist als Teil Ihrer Weiterbildung beitragsberechtigt, falls Sie die Prüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis ablegen. 
  • Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
  • Der vom Bund maximal ausbezahlte Betrag für einen eidg. Fachausweis inkl. aller vorbereitenden Kurse beträgt CHF 9500.-

Infos zu Bundesbeitrag

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Der gesamte Kurs umfasst acht ganze Tage.

Die ersten sechs Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 12 Kurstermine ergibt.

Dann folgt die Online-Zwischenprüfung (Standortbestimmung)

Die letzten zwei Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

Methodik

Die Weiterbildung ist aufgteilt in eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.

Als Studierende/-r profitieren Sie davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert. 

Voraussetzungen

Es gibt keine Zulassungsbedingungen (Vorbildung, Berufspraxis) für diesen Lehrgang.

Prüfungsträger

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

www.iaf.ch

Anmeldung zu den Varianten dieses Bildungsgangs

  • Mittwoch 17:15-21:00 Uhr + Samstag 8.15-12:00 Uhr (1.Teil) und Samstag 8:15-16:45 Uhr (2.Teil) Blended learning
    Erster Kurstag: 11.03.2023 | Letzter Kurstag: 27.05.2023

    Die Anmeldung erfolgen direkt auf der IfFP-Website.

  • Mittwoch 17:15-21:00 Uhr + Samstag 8:15-12:00 Uhr Online
    Erster Kurstag: 11.03.2023 | Letzter Kurstag: 27.05.2023

    Die Anmeldung erfolgen direkt auf der IfFP-Website.

  • Varianten Präsenzunterricht

    Sie können den Bildungsgang "Vermögensberater/-in" auch im reinen Präsenzunterricht buchen.
     

    Details zu diesen Durchführungsvarianten finden Sie auf der Angebotsausschreibung:

    -> zu "Vermögensberater/-in Präsenzunterricht"

  • Mittwoch und Samstag (Blended Learning)

    Teil 1: Mitwoch, 17:45 - 21:00 Uhr  und Samstag, 8:45 - 12:00 Uhr 

    Teil 2: Samstag 8:45 - 16:45 Uhr 

     

    Die Anmeldung erfolgen direkt auf der IfFP-Website.

  • Mittwoch und Samstag (online)

    Mittwoch, 17:45 - 21:00 Uhr  und Samstag 8:15 - 12:00 Uhr

     

    Die Anmeldung erfolgen direkt auf der IfFP-Website.

Sie sind sich nicht ganz sicher, ob dieses Bildungsangebot das richtige für Sie ist? Oder Sie haben noch Fragen? Besuchen Sie einen unserer Infoanlässe oder nehmen Sie mit unserem Beratungsteam Kontakt auf.

Bildungsgänge

Hier finden Sie Bildungsangebote mit national anerkannten Abschlüssen. Ihr Ziel ist ein eidg. anerkannter Abschluss der Höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweis, eidg. Diplom) oder ein Diplom von edupool.ch. Unsere Bildungsgänge bereiten Sie zuverlässig und professionell auf die zentralen Abschlussprüfungen vor.

Hier finden Sie Bildungsangebote mit national anerkannten Abschlüssen. Ihr Ziel ist ein eidg. anerkannter Abschluss der Höheren Berufsbildung (eidg. Fachausweis, eidg. Diplom) oder ein Diplom von edupool.ch. Unsere Bildungsgänge bereiten Sie zuverlässig und professionell auf die zentralen Abschlussprüfungen vor.
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