Zert. Vermögensberater:in IAF - Blended Learning

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis. In dieser Blended-Learning-Variante findet ein Teil der Lektionen online und ein Teil im Präsenzunterricht statt.

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Abschluss

Zertifikat IAF

Dauer

2 Monate

Kompetenzstufe

B Könner

Lernort

Bildungszentrum Sihlpost Zürich und Online-Unterricht

Kurzbeschrieb

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater:in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Zielgruppen

Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Kosten

Hinweise zum Lernort

Der erste Teil ist online, die Prüfungsvorbereitung findet im Bildungszentrum Sihlpost statt.

Preis

	Betrag CHF
Kurskosten Blended Learning	2'300.–
Kurskosten Online	2'200.–

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) ist freiwillig und kann gegen Zusatzgebühr von CHF 100 pro Ordner (Modul) bezogen werden.

Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.

Ratenzahlung
Standardmässig erhalten Sie pro Semester eine Rechnung. Auf Wunsch können Sie die Semesterrechnungen in jeweils 3 Raten bezahlen. Bei Ratenzahlung wird eine Gebühr von CHF 45.– pro Semester verrechnet. Beachten Sie dazu unsere Bedingungen für Ratenzahlungen.

Preisinfo

Alle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorbereitung auf eine eidg. Prüfung (eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom) werden mit bis zu 50% der Kosten für ihre Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche zur entsprechenden eidgenössischen Prüfung antreten. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

Für den Bildungsgang Vermögensberater:n bedeutet dies:

Das Angebot ist als Teil Ihrer Weiterbildung beitragsberechtigt, falls Sie die Prüfung zum/zur Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis ablegen.
Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
Der vom Bund maximal ausbezahlte Betrag für einen eidg. Fachausweis inkl. aller vorbereitenden Kurse beträgt CHF 9500.-

Infos zu Bundesbeitrag

Alles zum Unterricht

Themen

Der gesamte Kurs umfasst acht ganze Tage.

Die ersten sechs Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 12 Kurstermine ergibt.

Dann folgt die Online-Zwischenprüfung (Standortbestimmung)

Die letzten zwei Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

Methodik

Die Weiterbildung ist aufgteilt in eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.

Studierende profitieren davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert.

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen

Es gibt keine Zulassungsbedingungen (Vorbildung, Berufspraxis) für diesen Lehrgang.

Prüfungsträger

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

www.iaf.ch

Beratung

Lehrgangsleitung

Luc Schleiniger

Beratung

044 974 30 21 E-Mail

IfFP Institut für Finanzplanung

Lehrgangsleitung

Zur Person

Das Institut für Finanzplanung (IfFP) ist führend in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz - Sie profitieren von seinen ausgeprägten Kompetenzen in Angeboten für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

Durchführungsvarianten und Anmeldung

Mittwoch, 17.15 - 21.00 Uhr und Samstag, 08.15 - 12.00 Uhr (Blended Learning)

Erster Kurstag 30.08.2025

Letzter Kurstag 25.10.2025

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Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.
Mittwoch, 17.15 - 21.00 Uhr und Samstag, 08.15 - 12.00 Uhr (Online)

Erster Kurstag 30.08.2025

Letzter Kurstag 25.10.2025

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Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.
Varianten Präsenzunterricht

Sie können den Bildungsgang «Vermögensberater:in» auch im reinen Präsenzunterricht buchen.

Details zu diesen Durchführungsvarianten finden Sie auf der Angebotsausschreibung:

-> zu «Vermögensberater:in Präsenzunterricht»
Varianten Präsenzunterricht

Zum Lehrgang

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Nächste Infoanlässe

Finanzplaner:in / Finanzberater:in / Vermögensberater / Versicherungsvermittler:in

Montag,
01. September 2025 18:30 Uhr

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